Четверг, 28 марта 2024
Курс ЦБ
$  92.26
 99.71
Рязань
+24°C
  • Расследования
  • Зеленый сад
  • Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

    Опубликовано: 05.05.2016 в 10:37

    Категории: Бизнес

    Тэги: ,

    Организаторами выпуска Облигаций также выступили Совкомбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН


     

    Рязань, 05 мая — Областная Рязанская Газета. Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-06, имеющих идентификационный номер 4B02-06-36241-R от 22.04.2013, общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком погашения 7 лет (2 548 дней) и офертой по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.

     

    По выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. («ВB» от Fitch, «ВB-» от Standard & Poor’s, «Вa3» от Moody’s). Размещение состоялось при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Сбор заявок на покупку облигаций проводился 25 апреля 2016 года. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 10,50–10,70% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды снижался и в результате составил 10,40–10,50%.

     

    По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 10.50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года – 10,78%.

     

    В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний общим объемом 10,6 млрд рублей. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

     

    Организаторами выпуска Облигаций также выступили Совкомбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН.

     

    Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

    Читайте нас теперь и в Телеграм: https://t.me/rg62_info


  • Новости партнеров:

  • КПРФ

  • Свежий выпускАрхив
    № 04 (411) 04.03.2024 г.
    Читать выпуск
  • Лесок
    Хозрасчетная поликлиника
    КПРФ
  • Ниармедик (мобильный)
    ГК Прокс
    Зеленый сад 350х280
  • АвтоЕще

    Тема трансмиссий в автомобилестроении представляет собой значительное теоретическое и практическое значение